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        【财经分析】经济降温减缓市场担忧 纽约股市三大股指显著走高

        新华财经|2023年01月07日
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        尽管美国就业市场整体依然充满韧性,但平均小时工资涨幅明显回落,市场对高通胀持续的担忧得到缓解。同时,服务业景气指数两年多来首次进入收缩区间,显示经济在进一步降温。这些因素均提振了市场人气。

        新华财经纽约1月6日电(记者 刘亚南)由于当日公布的宏观数据显示美国经济继续降温和市场对美联储加息预期减弱,纽约股市三大股指在6日高开,盘中涨幅显著扩大,收盘时纽约股市三大股指涨幅均超2%。

        截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨700.53点,收于33630.61点,涨幅为2.13%;标准普尔500种股票指数上涨86.98点,收于3895.08点,涨幅为2.28%;纳斯达克综合指数上涨264.05点,收于10569.29点,涨幅为2.56%。

        板块方面,标普500指数十一大板块全线上涨。材料板块和科技板块分别以3.44%和2.99%涨幅领涨,医疗板块涨幅最小,为0.89%。

        降温迹象明显

        尽管美国就业市场整体依然充满韧性,但市场高度关注的平均小时工资涨幅明显回落,市场对高通胀持续的担忧得到缓解。同时,服务业景气指数两年多来首次进入收缩区间,显示经济在进一步降温,一些投资者对美国出现经济软着陆的乐观预期回升。这些因素均提振了市场人气。

        美国劳工部公布的数据显示,2022年12月份美国非农部门新增就业岗位数量为22.3万个,高于市场预期的20万个,而2022年11月份新增非农就业数量则从26.3万个下调至25.6万个。数据还显示,美国2022年12月份失业率为3.5%,低于市场预期的3.7%,而前一个月的失业率则从3.7%下调至3.6%。美国劳动参与率为62.3%,高于2022年11月份的62.2%。

        值得注意的是,2022年12月份美国平均小时工资收入环比涨幅为0.3%,低于市场预期的0.4%,2022年11月份平均小时工资收入环比涨幅则从0.6%向下修订为0.4%。

        亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔?博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,当日公布的就业数据是美国经济在逐渐放缓的另一个迹象,如果这一趋势继续,美联储可能会在下一次议息会议上把加息幅度降至25个基点。

        道富环球投资顾问公司首席投资策略师迈克尔?阿伦(Michael Arone)表示,所有投资者关心的是数据显示通胀在朝美联储的目标移动。平均小时工资收入情况显示通胀在继续放缓,投资者为此感到兴奋。

        美国商务部公布的数据显示,美国2022年11月份制成品新订单金额为5433亿美元,环比下降1.8%,弱于市场预期的-0.7%,而2022年10月份环比涨幅则从1%下调至0.4%。

        美国供应管理学会公布的数据显示,美国2022年12月份服务业景气指数为49.6,低于市场预期的55和前一个月的56.5,这是2020年5月以来该指数首次进入收缩区间。

        里士满联邦储备银行行长托马斯?巴尔金(Thomas Barkin)表示,美联储进一步调低加息幅度将有助于限制加息对经济造成的伤害。他说,在2022年激进加息后,美联储现在可以采取更加从容不迫的行动。

        高盛首席经济学家扬?哈祖斯(Jan Hatzius)表示,目前美国经济增长低于趋势增速,这对实现经济再平衡是必要的。工资增长在逐渐放缓,价格上涨回落的相当快。这对实现经济增长“软着陆”而言是令人鼓舞的。

        外汇资讯网站FXEmpire市场分析师弗拉基米尔?泽尔诺夫(Vladimir Zernov) 表示,由于高利率给经济带来太多的压力,交易商认为美联储将会被迫放弃鹰派的计划。国债收益率出现强劲的下行动能,这显示市场人气在发生变化。

        当日,美国10年期国债收益率显著下跌15.65个基点,收于3.563%,对市场人气带来显著提振。而美国2年期国债收益率则大幅下降了18.3个基点,收于4.283%。

        仍需更多证据

        尽管美国经济和通胀看起来在美联储此前激进加息下正逐渐降温,但美联储货币政策要转向仍需要更多的证据确证。在2023年伊始美国股市明显承压的情况下,投资者无疑有理由为通胀继续放缓和可能实现经济“软着陆”而兴奋,但仍需警惕市场波动。

        瑞银集团表示,由于工资增长放缓的迹象缓解了对美联储进一步收紧货币政策程度的担忧,美国股市在6日上涨。服务业景气指数的大幅下降强化了投资者对美联储加息周期可能更接近结束的看法。尽管如此,其他数据显示,就业市场仍旧紧张,美联储需要看到工资增长放缓的证据才会考虑停止加息。预计股市仍然充满波动,股市持续上涨的宏观经济条件尚不具备。

        美国银行全球研究部美国经济学家迈克尔?加彭(Michael Gapen)表示,6日公布的就业数据可以让美联储感到一些宽慰,但就业数据的多个方面显示美国就业市场的失衡进一步扩大。

        加彭说,一方面,美联储看起来处于阻止就业市场失衡进一步扩大的边缘。如果月度新增就业岗位回落到10万个左右,这可能会实现阻止就业市场失衡的扩大。另一方面,这只是意味着就业市场的失衡停止扩大,但失衡尚未出现翻转。预计美联储会进一步加息,预计美联储会在2月初和3月份的议息会议上分别加息50个基点和25个基点。虽然当日的就业报告无疑构成利好,但不足以让决策者把下一次加息幅度降至25个基点。

        高盛集团分析师认为,本周公布的大量经济数据总体上指向就业市场富有韧性和全美商业信心受到侵蚀。即便美国单月新增就业岗位超过20万个,空缺岗位数量超1000万个,但制造业和服务业的情况感觉在变得更糟。

        高盛集团分析师表示,经济增长放缓、高通胀和高股票估值的不寻常组合很可能让今后一年的市场交易环境并不平坦,很可能意味着2023年的投资回报是温和的。

        瑞银金融服务公司美洲资产配置负责人杰森?德拉霍(Jason Draho)在日前表示,很多因素会影响市场在2023年的表现,但主要的宏观问题是就业市场是否能在充分降温的同时而不带来危机,关注的焦点将是平均小时工资收入。平均小时工资收入是2023年通胀收缩幅度所面临的最大的不确定性。由于平衡的就业市场是美联储转向降息的前提条件,平均小时工资变化情况将对美联储带来影响。

        德拉霍认为,劳动力市场降温而不出现危机的能力以及对美联储货币政策的影响是美国经济将出现软着陆、温和衰退或深度衰退的最大决定因素。


        编辑:刘润榕

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